公元1219年，成吉思汗统一了蒙古很久了，并且，国力强大。当时，西夏和金国不断的侮辱成吉思汗，又因花剌子模频频挑衅，成吉思汗决定西征。
但是，这次出征的风险很大，妃子进奏：“大汗您，此次要翻山越岭，长途远征只为平定诸国，但是，万物皆无常，倘若你倒下了，你的黎民百姓，谁来掌管，您的杰出四子，您将要托付给谁。这件事应该让您的臣民知道啊，请大汗降旨。”
成吉思汗一听此话有理，这等事情大臣们都尚未提出，竟被妇道之人道出。他本是自己打下的江山并非继承，生老病死乃是人间常态，他能接受，但是，由于公务繁忙竟然忘记了这一规律。于是，他便问长子孛儿只斤·术赤，对于这件事情你有什么想法。
成吉思汗有三十九个妃子，地位最高的便是结发妻子孛儿台旭。她生了四个儿子，依次分别是术赤，察合台，窝阔台和幼子拖雷。他们都拥有一定的权利，均有一定数量的骑兵，并且，在征战中建功了立业树立了威信。
蒙古的礼乐、司法、朝政、军事四方面的大权也是由四个儿子分别掌管。
因为，长子年长，又在他众多儿子中，无论是武艺还是战功都是非常突出的，所以，成吉思汗首先问他的意见。术赤还没有来得及回答，察合台便大声嚷嚷道：“父汗，先让术赤这蔑儿乞惕野种回答，您是要传位给他吗？我们的国家岂能由他来管理。”
可以说，察合台这样说术赤是野种也不是胡言乱语，其实，拙赤的身世一直都存在争议。当年，铁木真力量薄弱时，孛儿台旭被蔑儿乞惕人俘虏，待大军灭了蔑儿乞惕人之后，孛儿台旭才回到成吉思汗身边，在回来的途中生了拙赤。因为怀孕刚好九个月，所以，大家都不知到术赤底是谁的孩子，关于这件事每个人心里都有着自己的小九九。
术赤可也是个铁铮铮的汉子，怎能任由兄弟这样侮辱自己，他站起揪住察合台的衣领，要和他比试比试，成吉思汗呵到：“术赤也是我的儿子，同为手足你们怎可这样冒犯。”吓得众人也不敢说什么，术赤道：“我愿意和察合台一起为大汗打拼江山，如若继位，我认为窝阔台最为合适。”
成吉思汗问窝阔台的建议，窝阔台答道：“既然父汗这么信任我，我当然不能推辞，那我就努力做到最好吧。”成吉思汗对窝阔台的功绩言语谈吐都相当满意，于是，降旨窝阔台成为他的继承人。
之后，几经博弈花剌子被灭了。公元1227年，成吉思汗在征战的途中积劳成疾病倒了。相传，有一天晚上，他忽然做了一个奇怪的梦。他梦到长生天对他说道：“日出日落终有时，这个谁也阻止不了，如今您大业已成，也该歇歇了。”醒来后，他就意识到自己将不久于人世。所以，成吉思汗最终把王位虽然传给了窝阔台。
但是，成吉思汗依旧遵守蒙古“幼子守产”的习惯法，小儿子的兵权实力强于窝阔台。
成吉思汗参与的最后战役是与西夏战争，当时，他的身体每况愈下，又因在骑马时不慎摔了下来，一病不起。儿子们和身边的随从都建议班师回朝，等病痊愈了再来攻打西夏为时不晚。
成吉思汗一个铁铮铮的汉子哪能当逃兵，他派使臣去西夏，遭到西夏掌权大臣的侮辱，掌权大臣大言不惭地说：“我挖苦你们怎么了，你们要是想与我西夏一较高低就来贺兰山决斗，若是想要得到金银珠宝，那么，你们就来我们梁山，凭本事来取。”
成吉思汗一怒之下，坚持继续发兵。
但是，他的病情每况愈下，再加上炎热酷暑，成吉思汗被迫到六盘山避暑。不能与将士们一起消灭西夏使他非常懊恼，最终，他死于六盘水的清水县，享年六十六岁。三天后西夏皇帝被杀，成吉思汗的第二道遗嘱：“灭西夏，隐瞒自己已死事实，让亲属陪葬。”这期间，他还密令道：“要将所有的唐兀人，甚至自父母及其子孙，全部斩尽杀绝，作为他遗体前的祭品。”
甚至，在成吉思汗在临死前，他也清晰地讲出了蒙古、金、南宋这三个大国的内在关系，并且，还对此给出了最完备的作战计划：他想借用宋的道路灭金国，待到宋放松警惕之后再杀个回马枪。不仅如此，成吉思汗还指出了他们打仗的出兵路线。并且，根据宋和金的现实关系给出了具体的作战布局，他真的是临死的时候对自己的宏图伟业也是念念不忘。
西夏被灭之前，金国就有点胆怯了，于是，前去求和。成吉思汗把使臣带来的礼物分给了将领，并告诉他们：“金曾经杀我们孩童，撸我妇女，金的子民应当是我们的仆人。”“朕自去冬五星聚时，已尝许不杀掠，遽忘下诏耶。今可布告中外，令彼行人亦知朕意。”这也是成吉思汗下第三道遗嘱的原因。
遗嘱的作用是令人瞩目的，窝阔台继位以后，按照遗嘱成功地灭了金国。
